Автоматизация в финансовом секторе

Вы можете автоматизировать весь процесс цепочки согласований: от подачи заявок на оплату до контроля проведения платежей, а также интегрировать это с внутренними системами. Одним из ключевых моментов автоматизации в банковской сфере бывает учет сложных процессов согласования, предполагающих многоуровневую систему ролей, разнообразие маршрутов для разных юридических лиц, множество исключений и зависимость от лимитов согласования.

Для упрощения администрирования сложной системы ролей может быть создан механизм автоматического создания системных ролей и назначения им требуемых прав доступа. Например, при создании нового юридического лица в системе для него автоматически создаются роли: юрист, бухгалтер, специалист по документообороту и т.д.

Система учета заявок на работу с ПИФ и инвестиционными счетами предназначена для управляющих компаний. Такая система устанавливается в офисах обслуживания для обработки заявок от клиентов. Автоматизация работы со счетами клиентов минимизирует трудозатраты и ошибки продавца инвестиционных паев, упрощает сбор документов. В системе может поддерживаться единая база данных, а каждый оператор, который создает документы по сделкам, может получить из нее актуальные данные о пайщике, поступившие в управляющую компанию ранее. Все необходимые документы по операциям формируются автоматически, есть возможность отследить статус по каждому из них.

Автоматизация внутреннего документооборота в банках - это внедрение системы, позволяющей с минимальным участием человека создавать, проводить и хранить договоры, платежки, счета, акты, приказы, а также контролировать все этапы их редактирования, согласования или исполнения. Также это способ модернизации порядка ведения дел в компании, чтобы процесс стал более эффективным, прозрачным, и защищенным от ошибок. Часто ИТ-подразделения в банках прибегают к автоматизации различных потоков документооборота с помощью разных решений. Но для адаптивности и быстрого масштабирования финансовой организации важна система с целостной структурой и с едиными корпоративными стандартами.

Электронный архив помогает организовать централизованный систематизированный учет и хранение документов, образующихся в текущей деятельности структурных подразделений. Он помогает снизить трудозатраты при поиске и подборе документов, оптимизировать процессы оперативного хранения документов и разграничить права доступа у подразделений к документам. Решение может быть интегрировано с другими системами, в т.ч. с фронт-офисными и с сервисами юридически значимого документооборота.